Обычный преподаватель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных средств. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению – начать производить наркотик метамфетамин.
Для реализации задуманного он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы варить запрещённое вещество.